149家P2P平台

来源: 财界网整理2017-11-20 09:57:22
  数据统计显示,截至2017年10月底,149家平台中有89家为正常运营平台,60家停业及问题平台,退出了P2P网贷行业。

  目前正常运营的89家新平台中由于有些平台专注理财计划或为app业务,导致无法对平台的合规、信披等情况进行分析,因此选取其中75家能较好把握信息的正常运营平台进行分析。

  新上线平台分布

  根据统计的结果显示,75家平台分布在全国13个省市,其中浙江、广东、上海的平台数量超过10家,分别达到了26家、15家、10家。浙江新上线平台数量最多,或许与浙江比较活跃的民间借贷有着重要的关联,同时深圳、上海等地区停止互联网金融平台注册登记,这也进一步导致浙江新上线平台数量居于全国首位。

  平台多数与中小银行签订

  去年7月18日和12月28日,中国人民银行等十部门分别出台的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》及《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》,均要求P2P网贷平台选择符合条件的银行业金融机构作为出借人和借款人的资金存管机构,12月28日发布的征求意见稿更是给出了18个月的整改时间。近期的互金专项整治方案又再次强调P2P网贷平台选择适合条件的银行作为资金存管机构。

  在与平台签订资金存管的银行中,华兴银行以与34家平台签订存管协议,位居榜首;其次是恒丰银行,签约21家;民生银行(600016,股吧)排第三,签约18家;江西银行以签约11家排名第四;徽商银行排名第五,签约10家;中信银行(601998,股吧)和浙商银行并列第六,分别签约7家;其余银行分别签约1-4家平台。可以看出,现有已签订存管协议的平台大部分都是与中小银行签订。盈灿咨询分析称,中小银行审核标准宽松,门槛相对较低,在监管政策要求必须选择银行进行资金存管之下,中小银行更为适合那些非高大上的P2P网贷平台切入。

  数据显示,这149家平台中,有69家平台的背景为国资系、上市系、银行系或风投系。并且已签订存管协议的149家平台注册资本基本都在1000万元以上。可见银行对平台的注册资本和背景都有较高要求。另外部分银行也会对平台的运营时间长短做出要求,比如浙商银行要求平台运营1年以上。

  银行资金存管并不代表无风险

  目前,银行与网贷平台进行资金存管合作有三种模式,分别是银行直连、直接存管和联合存管。

  银行直连是指P2P网贷平台直接与银行开通支付结算通道,不需要充值和提现。在交易过程中,投资人直接通过银行在线交易,回款的时候,资金直接返还投资人的投资时的账户。据盈灿咨询不完全统计,目前使用银行直连的平台较少,仅有开鑫贷和金宝保。

  直接存管是目前平台与银行资金存管合作最常见的模式。在银行资金直接存管的模式下,银行一般会为平台开设存管账户、投资人和借款人的独立个人存管账户、风险备用金账户和担保公司账户。后两种账户是根据平台需求和实际情况开设的账户。存管行一般为投融资双方开设独立的个人账户后会就充值、提现等支付结算和资金流向进行监管。目前真正实现对接的直接存管的平台有28家。

  “银行+第三方支付公司”联合存管模式,即银行和第三方支付公司合作,推出联合存管方案,存管行开设平台存管账号,负责用户账户监管和资金存管功能,第三方支付担任技术辅佐,提供资金结算及所需的终端设备。目前包括富友支付、汇付天下、中金支付等多家支付公司均已与多家银行开展合作,推动联合存管模式的发展。截至目前,真正实现对接的联合存管的平台有18家。

  值得注意的是,并不是签订资金存管协议的平台就一定安全,也有签订资金存管的平台出现问题情况,如徽金所和信东创赢。在咨询银行关于资金存管问题的时候,银行工作人员都会强调银行只是作为存管行,不保证真实安全性和收益。而且部分平台可能只是风险备用金资金存管,企图鱼目混珠,所以投资人判断是否真的资金存管还需擦亮眼睛并多方核实。

  新上线平台更爱车贷业务

  随着监管层对于网贷平台提出个人借款单平台20万元、企业法人单平台100万元的限制后,众多平台进行了业务转型,尤其以信贷、车贷为转型主要方向。从新上线的平台业务类型统计来看,仍然不外乎这种趋势。据统计,车贷业务占新上线平台总业务类型的比例高达33.88%,企业贷(专指企业信用融资)、供应链金融这类服务中小微企业的业务占比分别达到了15.70%、13.22%,也比较能符合P2P网贷普惠金融的特质。

  新上线平台收益率远高于行业综合收益率

  根据平台公开数据,对75家新上线平台的收益率进行计算,得出算术平均收益率为11.39%,共有48家平台的收益率主要分布在9%-13%的区间内。同期2017年10月P2P网贷行业综合收益率为9.50%,75家平台中有52家平台的收益率要高于行业综合收益率,可见新上线平台的收益率大多要高于行业平均水平,这也与平台的运营策略有较大关系,新上线平台由于知名度不高,更多通过加息来吸引投资人进行投资。

  新上线平台投资以短标为主

  75家新上线平台中,标的平均借款期限多以4个月以下中短期标为主,累计达到61家,而平均借款期限在1至2个月间的平台数量最多,高达28家。同期P2P网贷行业的平均借款期限8.84个月,可见新平台的标的更多相比行业资金周转速度更高,流动性也更高。

  生存周期

  据统计,这60家退出P2P网贷行业的平台生存周期约为4.99个月,相比历史所有停业及问题平台12.89个月要短了近8个月时间,可见在网贷行业处于较强监管的阶段,P2P网贷平台的生存困难度大幅度增加,其中因素包括投资人避险因素更多的将资金投向大平台,导致行业集中度的提升,政策频出合规压力进一步上升等等。

  网贷行业处于监管整顿期,一年多时间1500多家平台退出行业,而与此同时,仍有超过百家平台新上线平台,上线的平台中不乏部分强背景平台,这也有助于行业规范发展。当然,新平台所蕴含的风险相比老平台更大,对于投资人更应该以风险防范为主,拒绝投资超过业务正常收益率的平台(例:10月车贷业务平均收益率约为10%,新平台标的远超该值),同时需要密切关注平台合规、信披改进情况,相关合规整改的意愿或许可以反映该平台网贷发展的意愿,这也可以说明平台潜在的风险。
责任编辑: 胡新宇 IF142
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